Marathon Digital Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA), крупнейшая в мире публичная компания, котирующаяся на бирже Bitcoin майнинг компания с рыночной капитализацией более 5 миллиардов долларов объявила о стратегической финансовой инициативе по укреплению своей Bitcoin за счет выпуска конвертируемых старших облигаций на сумму 250 миллионов долларов.
Таким образом, Фред Тиль, председатель и генеральный директор Marathon Digital, принимает стратегию, схожую с «стратегией Майкла Сэйлора», инициируя привлечение капитала посредством выпуска конвертируемых облигаций и старших обеспеченных облигаций, направленных специально на покупку дополнительных Bitcoin. Тиль объявил через X, «Готовимся купить больше BTC @saylor.”
Роберт Сэмюэлс, вице-президент по связям с инвесторами, официально объявил через X: «Marathon Digital Holdings, Inc. объявляет о предлагаемом частном размещении конвертируемых старших облигаций на сумму 250 миллионов долларов. Вырученные средства будут использованы в первую очередь для приобретения биткоинов и для общих корпоративных целей».
250 миллионов долларов Bitcoin Купить Входящий
В официальном пресс-релизе указано, что предложение нацелено на совокупную основную сумму в размере 250 миллионов долларов США в конвертируемых старших облигациях со сроком погашения в 2031 году, предназначенных для частного предложения квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками. Кроме того, Marathon рассчитывает продлить опцион для первоначальных покупателей на приобретение дополнительных облигаций на сумму до 37,5 миллионов долларов США в течение 13-дневного периода, начиная с даты выпуска.
Облигации характеризуются как необеспеченные старшие обязательства Marathon и будут начислять проценты, выплачиваемые раз в полгода в конце 1 марта и 1 сентября каждого года, с первым платежом в марте 2025 года. Срок погашения облигаций установлен на 1 сентября 2031 года, если они не будут ранее выкуплены, погашены или конвертированы в соответствии с их условиями. В частности, с 6 сентября 2028 года Marathon может принять решение о погашении облигаций за наличные, полностью или частично, при условии, что совокупная основная сумма в размере не менее 75 миллионов долларов останется непогашенной и не будет подлежать погашению после уведомления о погашении.
До даты погашения 1 марта 2031 года облигации конвертируются при определенных условиях и в течение определенных периодов, после чего конвертируются по желанию до рабочего дня, предшествующего дате погашения. Результатом конвертации могут стать наличные, акции обыкновенных акций Marathon или их комбинация по усмотрению Marathon. Конкретная процентная ставка, начальная ставка конвертации и дополнительные подробные условия облигаций будут определяться при ценообразовании предложения.
Marathon планирует направить чистую выручку от этого предложения в первую очередь на приобретение дополнительных Bitcoin и для общих корпоративных целей. Они могут включать потребности в оборотном капитале, стратегические приобретения, расширение существующих активов и погашение существующих долгов и других непогашенных финансовых обязательств.
Предложение, обусловленное рыночными факторами и другими соображениями, не зарегистрировано в соответствии с Законом о ценных бумагах или какими-либо законами штата о ценных бумагах и, следовательно, ограничено продажами в юрисдикциях, где это законно в соответствии с применимыми законами о ценных бумагах. Потенциальные инвесторы будут обращаться через меморандум о частном предложении, гарантирующий соблюдение нормативно-правовой базы.
Примечательно, что сегодняшнее объявление последовало за значительной покупкой компании Marathon в июле, в ходе которой она приобрела 100 миллионов долларов BTC был приобретен в рамках их стратегии перехода к холдингу Bitcoin как стратегический казначейский резервный актив. 25 июля Тиль написал через X: «Сегодня Marathon с гордостью объявляет, что для укрепления нашей стратегии проведения Bitcoin В качестве нашего стратегического резервного актива казначейства мы за последний месяц приобрели 100 миллионов долларов BTCи теперь буду полностью HODL @saylor.”
На момент публикации, BTC торговались по цене 59 645 долларов.
