Институциональные инвесторы в Азии все чаще обращаются к сторонним поставщикам депозитарных услуг, чтобы справиться со сложностями 1,2 триллиона долларов рынок цифровых активов, указывая на ограничения самостоятельных решений.
По данным совместного отчет выпущен сегодня платформой управления цифровыми активами Aspen Digital и глобальной бухгалтерской фирмой PwC из «большой четверки».
Решения с самостоятельным хранением предлагают пользователям полный контроль над своими цифровыми активами, но они несут исключительную ответственность за управление своими собственными закрытыми ключами для их защиты. Учитывая эту проблему и опасения по поводу взломов, в отчете указывается, что институциональные организации отдают предпочтение сторонним кастодиальным поставщикам из-за их специальных возможностей и опыта.
«Все больше институциональных инвесторов осознают ограничения решений для самостоятельного хранения для своих текущих торговых и операционных потребностей. Вместо этого многие учреждения предпочитают сторонних поставщиков услуг хранения», — говорится в заявлении Aspen Digital.
Над 120 кастодиальных провайдероввключая Citigroup и Deutsche Bank, по состоянию на апрель 2023 года, по данным Blockdata, работают в этом пространстве.
Расширение роли хранителей цифровых активов
В своем 2022 г. обзор метавселенной, PwC обнаружила, что 82% руководителей США рассчитывали интегрировать Web3 в свою деятельность в течение трех лет. Однако в этом последнем отчете было обнаружено, что большинство решений NFT для самостоятельного хранения также представляют собой проблему для институциональных инвесторов.
По словам Aspen Digital, хранители цифровых активов выходят за рамки своей традиционной роли по защите криптовалют, чтобы помочь инвесторам ориентироваться в новых классах активов, таких как DeFi, NFT и метавселенная.
«Сохранение активов и обеспечение их отделения от собственных (домашних) активов поставщиков услуг клиентов является фундаментальной необходимостью, — говорится в заявлении соруководителя PwC по цифровым активам и web3 Дункан Фитцджеральд. — Это применялось в течение многих лет в традиционной индустрии ценных бумаг, поэтому я рад видеть, что сейчас в экосистеме цифровых активов доступны надежные варианты».
«Для институциональных инвесторов, желающих инвестировать в цифровые активы, понимание уникальных характеристик депозитарных решений и поставщиков по сравнению с традиционными активами является одним из самых больших препятствий при рассмотрении вопроса об инвестициях», — добавил генеральный директор Aspen Digital Эллиот Эндрюс. «Внедрение правильного решения для хранения цифровых активов имеет решающее значение для успешных инвестиционных возможностей и предотвращения значительных потерь активов».
Нерешительность в принятии кастодиальных решений
По словам Aspen Digital, хотя решения для хранения цифровых активов институционального уровня пользуются спросом, сохраняются опасения по поводу безопасности активов, фрагментарных правил и комплексного страхового покрытия. «Хранители цифровых активов устраняют риски безопасности с помощью передовых технологий, таких как многосторонние вычисления, не отставая от меняющихся правил и оправдывая ожидания инвесторов в отношении страхового покрытия для различных типов цифровых активов», — добавил он.
Отчет появился во время повышенного оптимизма в отношении перспективы спотового биткойн-ETF в Соединенных Штатах после возобновления гонки, начатой BlackRock 15 июня. Coinbase числится хранителем. Если заявка на биткойн-ETF будет одобрена Комиссией по ценным бумагам и биржам, это предоставит институциональным инвесторам еще одну возможность получить доступ к биткойнам, не храня базовый актив самостоятельно.
В прошлом месяце еще один опрос PwC показал, что все больше хедж-фондов инвестируют в криптовалюту, несмотря на недавнюю волатильность.
