По словам его соучредителя и президента Диого Моники, в этом году зарегистрированный на федеральном уровне банк цифровых активов Anchorage Digital в этом году увеличил в четыре раза количество эфира, размещенного на платформе.
Рост институциональных ставок эфира является одним из основных изменений, свидетелем которых стал Анкоридж в 2023 году, рассказал Монсия The Block в недавнем интервью: более 40% институциональных клиентов, владеющих эфиром в Анкоридже, теперь размещают его на платформе.
«Многие учреждения больше не хотят хранить только цифровые активы. Они все чаще хотят активно участвовать в более широкой криптоэкосистеме, что означает более активную торговлю, стейкинг, управление и т. д.», — сказал президент Anchorage Digital.
Институты приходят
В то время как большинство криптоциклов стали свидетелями ажиотажа вокруг идеи прихода в эту сферу институтов, многие участники остались разочарованы реальностью. Однако Монсия утверждает, что очень немногие учреждения, которые каким-либо образом вышли на рынок, полностью вышли из системы. Итак, с такими финансовыми гигантами, как BlackRock и Fidelity проявляя больший интерес через спотовые биткойн-приложения ETF и клиента Anchorage EDX Markets, поддерживаемого Citadel Securities и Чарльзом Швабом, выходя на сцену обмена криптовалютами, возможно, на этот раз все по-другому?
«Хотя крах FTX в прошлом году отодвинул некоторые институциональные проекты за кулисы, очень немногие учреждения полностью вышли из экосистемы цифровых активов», — сказал Монсия. «Несмотря на нормативную и рыночную неопределенность, все основные институциональные игроки подходят к криптовалюте с долгосрочной перспективой. То, что мы видим сегодня, — это плод использования медвежьего рынка как возможности для развития».
Бегство в безопасность и разделение функций хранения и обмена
Монсия добавил, что подобные мероприятия подчеркнули решающую важность управления рисками, прозрачности и более безопасной структуры рынка — от чего Анкоридж извлек выгоду после краха FTX.
«Бегство в безопасное место, которое мы наблюдали после краха FTX, было связано с контролем. Учреждения хотели большего контроля над своими активами и искали нас в качестве стороннего хранителя, и наши активы под хранением выросли более чем на 50% с четвертого квартала 2022 года по первый квартал 2023 года после этой серии бурных рыночных событий», — сказал он.
Анкоридж активно работает над такой структурой рынка, о чем свидетельствует выбор Анкориджа новой институциональной криптобиржей EDX Market в прошлом месяце для предоставления кастодиальных решений для своего будущего клирингового бизнеса.
«Использование концепции традиционных финансов будет иметь решающее значение для открытия следующего этапа институциональной криптографии», — сказала тогда Моника. «Anchorage Digital доказала, что разделение функций хранения и обмена для учреждений не просто возможно, но и необходимо».
Подтверждая эту позицию, Моника отметила, что вы никогда не будете хранить ценные бумаги на традиционной бирже, а разделение функций хранения и обмена было частью основополагающей защиты инвесторов на протяжении десятилетий — чего особенно не наблюдается в криптовалюте.
«Четкое различие между хранением и обменом — это важная система сдержек и противовесов, которой сегодня не хватает в криптовалюте», — сказал президент Anchorage Digital. «Быстрый рост отрасли сделал вертикальную интеграцию стандартом, при этом многие платформы играют роль обоих. «Биржа и хранитель. Это может создать потенциальный конфликт интересов и подорвать стабильность рынка. Крах FTX является показательным примером, демонстрирующим, что может пойти не так, когда миллиарды цифровых активов застревают на неудавшейся бирже».
Моника добавила, что фирма также выступает за другие реформы на рынке криптовалют, чтобы помочь предотвратить такие конфликты и потенциальные манипуляции, включая разделение средств компании и клиентов, раскрытие транзакций связанных сторон и фундаментальный контроль финансовых рисков, например, отказ от коротких займов и кредитования. длинный.
Преимущества зарегистрированного на федеральном уровне криптобанка
Будучи единственным зарегистрированным на федеральном уровне банком цифровых активов, Моника сказала, что Anchorage Digital предлагает своим институциональным клиентам ясность регулирования, необходимую для безопасного участия в криптопространстве.
Устав банка требует сегрегации всех клиентских активов в сетевых хранилищах, чтобы предотвратить смешение средств клиентов и фирм на таких платформах, как FTX. Клиенты могут прозрачно проверять, где хранятся их активы, а сегрегация защищает их в случае банкротства.
Кроме того, Моника добавила, что, будучи квалифицированным хранителем, Anchorage Digital соответствует требованиям предложение Комиссии по ценным бумагам и биржам в феврале, предлагая инвестиционным консультантам использовать таких хранителей для безопасного хранения клиентских активов в соответствии с требованиями.
Отвечая на вопрос о каких-либо последствиях краха других криптобанков, таких как Silvergate и Signature, в начале этого года, Моника ответила, что финансы Анкориджа не пострадали, но криптобизнес заслуживает такого же доступа к банковским услугам, как и другие отрасли.
«Хотя на нашу финансовую мощь не повлияла недавняя неопределенность в секторе бумажных банковских услуг, мы считаем, что компании, занимающиеся криптовалютой и блокчейном, заслуживают такого же доступа к традиционным бумажным банкам, как и другие предприятия», — сказал президент Anchorage Digital. «Расширение доступа к бумажным банковским услугам для криптобизнеса позволит отрасли продолжать стимулировать инновации и создавать рабочие места, которые приносят пользу экономике США».
