Вне Bitcoin и альткойны, вот что такое инвестирование в криптовалюту

Что касается криптовалюты, все знают Bitcoin. По факту, Bitcoin известен гораздо шире, чем само слово «криптовалюта». С момента своего создания концепция децентрализованной финансовой системы застала всех врасплох. И наблюдать, как он превращается в то, чем он является сегодня, — не что иное, как случай, который случается раз в столетие.

Однако по мере того, как понимание криптовалюты и участия росло, начали появляться сотни и тысячи новых криптовалют. Некоторые из них потерпели катастрофу, в то время как многим другим удалось сегодня стать одними из лучших цифровых активов. Естественно, люди бросились вкладывать средства в эти цифровые активы, и вскоре появился новый вид инвестиционного инструмента.

Но всегда есть несколько вопросов, которые люди задают всякий раз, когда возникает тема криптовалюты — это все? Находятся Bitcoin и несколько альткойнов — мои единственные возможности для инвестирования? Действительно ли стоит DeFi и т. Д.?

Итак, здесь я отвечу на вопрос, что еще, и поделюсь с вами причинами, по которым Bitcoin и альткойны — это еще не конец. Вместо этого они могут стать началом нового мира инвестиций.

Криптовалюты

Если мы собираемся поговорить о том, куда вы могли бы инвестировать, важно оценить каждый существующий вид криптоактивов. А для этого, очевидно, нужно проанализировать самые верхние монеты. Причина, по которой люди в первую очередь спешат инвестировать в криптовалюту, заключается в невероятной рентабельности инвестиций, которую предлагают эти активы.

За год, Bitcoin цена выросла почти на 77%, а рентабельность инвестиций за 1 год составила около 161% на момент публикации. Падение рынка 4 декабря определенно привело к значительному падению королевской монеты, а также других альткойнов. По факту, Bitcoin даже коснулся минимального уровня в 43 тыс. долларов.

Но если вам интересно, почему рентабельность инвестиций BTC так низко, потому что Bitcoin по-прежнему стоит 51 тыс. долларов. Его рост и падение продолжают сохранять жесткую структуру, которая поддерживает относительно минимальную волатильность.

Напротив, альткойны, которые не так дорого стоят, в этом году взбесились. Ethereum показал хорошие результаты, так как его цена резко выросла. 501,8% в то время как его рентабельность инвестиций составляла 620% на момент публикации. И все же он по-прежнему ничего не имеет против крупнейшего хита 2021 года — Solana.

SOL в этом году сломал рынок после того, как цена альткойна выросла на 13 292%, поднявшись с 1,5 до 201 доллара.

Рентабельность инвестиций альткойна составляет ошеломляющие 10976%, что делает его самым прибыльным активом года.

Подобные Cardano а также XRP не разочаровал, поскольку монеты выросли на 793% а также 290%, соответственно, с прибылью 789% и 32,8%.

Бум DeFi также сыграл значительную роль в подъеме этих альткойнов.

Однако эти криптовалюты также подвергались критике, в большей степени, чем большинство других, из-за нестабильного характера, который заставил многие учреждения принять решительные меры против них. Текущая комиссия по ценным бумагам и биржам v. Ripple Судебный процесс Labs — яркий тому пример.

Затем возник вопрос о запрете криптовалюты и майнинга в Китае. Это сильно повлияло на рынок в целом, и ему потребовались недели на восстановление. Вслед за этим появился FUD вокруг предложенного Индии криптовалютного счета и того, что его содержание будет значить для сильного криптосообщества страны.

Но эта нестабильность также беспокоит инвесторов.

В недавнем опросе CoinShares выяснилось, что самая большая проблема инвесторов — это волатильность, в большей степени, чем регулирование и доступность.

Кроме того, большая часть инвестиций в криптовалюты по-прежнему связана с мышлением «быстро разбогатеть», вместо того, чтобы фактически принимать варианты использования лежащей в его основе технологии.

Это побудило людей изучить другие формы криптоинвестиций. Это подводит нас к…

Крипто-компании

Есть много блокчейн-компаний, которые занимаются майнингом как источником дохода, которые также торгуют на традиционных фондовых биржах, но по-прежнему пользуются криптовалютой. Некоторыми хорошо известными примерами того же являются HIVE Blockchain Technologies Ltd., Galaxy Digital, Bitfarms и т. Д., Которые все занимались майнингом криптовалют. Следовательно, их тикеры за год продемонстрировали успешный рост.

Их рост фактически соответствует росту большинства ведущих криптовалют. HIVE предлагает рентабельность инвестиций в размере 1575%, BITF (Bitfarms) обещает возврат в размере 1166%, а GLXY от Galaxy Digital обеспечивает возврат ваших инвестиций в размере 369%.

Помимо уже созданных компаний, были также случаи, когда компании, основанные на криптовалюте, использовали метод SPAC для планирования и привлечения инвестиций и становились публичными компаниями.

Prime Blockchain, с более чем 10300 установок для майнинга BTC и 2600 установок для майнинга ETH, это недавний пример. Она объединилась с 10X Capital Venture, совокупная стоимость которой оценивается почти в 1,5 миллиарда долларов.

Тем не менее, люди по-прежнему хотят ощутить накал криптовалюты, но с безопасностью традиционного инвестиционного пути. Это привело к требованию…

Продукты, торгуемые на бирже на основе крипто

Также известные как ETP, они включают ETF, ETN и т. Д., Которые привлекали внимание инвесторов на протяжении многих лет. В этом году спрос на ETF был абсолютно безумным, и инвесторы действительно получили то, что хотели, с ProShares. Bitcoin ETF (BITO), запущенный 19 октября в середине заседания SEC v. Ripple иск.

Причина, по которой эти ETF настолько популярны, заключается в том, что а) они одобрены SEC и, следовательно, не могут быть предметом юридических возражений, б) простота покупки ETF по сравнению с реальной криптовалютой, и в) из-за их Политика налоговой декларации. По факту, ETFs создают налогооблагаемое событие только тогда, когда они продаются.

Таким образом, в зависимости от продолжительности владения эти ETF получают либо долгосрочную обработку прироста капитала (если они удерживаются более года), либо краткосрочную обработку прироста капитала (если удерживаются менее года).

Если речь идет о простоте покупки и налоговых льготах, то GBTC не менее важен благодаря своему преимуществу в 401 тыс. Однако GBTC не может считаться ETF. Поскольку он основан на доверии, он квалифицируется как компания в соответствии с правилами. Это приводит к тому, что GBTC имеет ограниченное количество акций. И все же, имея 37 миллиардов долларов AUM, это определенно самый крупный инвестиционный инструмент на рынке с криптовалютой.

Тем не менее, даже шумиха вокруг ETF снизилась, когда весь криптовалютный рынок стал свидетелем неэффективного ноября. В первую неделю после запуска BITO приток ETF составил почти 1,46 миллиарда долларов. На этой неделе аналогичные показатели упали на 79% и составили 305 миллионов долларов.

Но это не то …

Традиционные инвестиционные инструменты наблюдают за крипто-шумихой и делают ставку на нее, чтобы продвинуться вперед. Тесла, Square Inc., и самые известные MicroStrategy накапливают Bitcoin и другие альткойны, чтобы привлечь инвесторов к своим биржевым тикерам.

И, что удивительно, это окупилось. Все эти компании в этом году продемонстрировали стремительный рост. Фактически, в настоящее время MicroStrategy является крупнейшим корпоративным держателем Bitcoin в мире, приобретя 121 044 BTC почти через год.

В любом случае самая большая проблема для криптоинвестиций заключается не в том, что перед вами, а в том, чего нет.

Истинное назначение криптовалют…

… Была децентрализация. Bitcoin была создана с целью децентрализации валюты, и за последние 13 лет были внесены улучшения, чтобы воплотить ее в жизнь. И эти криптовалютные компании, ETP и традиционные инвестиционные инструменты, использующие крипто-хайп, являются доказательством того, что мы все еще далеки от этого.

Даже сегодня, когда продвигается децентрализованное финансирование (DeFi), люди по-прежнему выбирают централизованные маршруты. Несмотря на существование децентрализованных бирж (DEX), многие люди по-прежнему выбирают централизованные биржи (CEX).

Вершина DEX на рынке PancakeSwap в настоящее время обрабатывает сделки на сумму 4,3 миллиарда долларов каждый день. С другой стороны, крупнейшая биржа CEX — Binance — оперирует объемом торговли почти в 29 миллиардов долларов за 24 часа.

Постоянная потребность в централизованных вариантах инвестирования, представленная огромным спросом на ETP и CEX, является свидетельством давней психологии веры в централизованные системы только потому, что у них есть лицо.

Итак, каков правильный путь?

Что ж, на мой взгляд, «правильного пути» не существует. Каждый вариант инвестирования сопровождается собственным набором даров и бонусов. Традиционные и относительно «безопасные» варианты имеют ограниченный рост, тогда как криптоактивы могут резко вырасти на сумму более 100% за один день.

Но затем они также подвергаются внезапной ликвидации, падению спроса и чрезмерной волатильности, что может нанести вред вашим собственным инвестициям.

Кроме того, даже если вера в децентрализованные системы действительно возрастет, централизованные возможности никогда не устареют. Потому что людям всегда будет нужна видимая система, в которую они вкладывают свои деньги. Вот почему некоторые предпочитают инвестировать даже через банки.

Таким образом, люди, готовые к риску, могут воспользоваться традиционными вариантами криптоинвестиций, то есть криптовалютами, NFT, криптовалютными компаниями и т.д.

А безопасные игроки, которые хотят окунуться в криптовалюту, не подвергаясь чрезмерным рискам, могут пойти с более безопасными криптовалютными инвестициями, такими как ETF, GBTC, компании, увлеченные криптовалютой и т. Д.